会社・事業の売却におけるサービス内容・手順 | 譲渡希望 | インテグループ
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譲渡希望

サービス内容・手順

会社譲渡の全てのプロセスに渡り、弊社経営陣及び担当者が責任を持ってご支援いたします。

案件により、多少順序は前後しますが、売却プロセスは通常以下表にある流れで進みます。ステージは、大きく分けて、戦略策定期間（2週間−1ヶ月）、譲渡先選定期間（1−3ヶ月）、最終交渉期間（1-3ヶ月）の3つあり、最初のご相談から、最終的にクローズするまで、2-3ヶ月から長期に渡る時には半年以上の時間を要します。

弊社はその全ての過程において、適切なアドバイス及び実際の様々な作業をさせていただきます。

売却プロセスは、オーナー社長様と弊社の共同作業になりますので、お互い信頼関係構築に努め、進めてまいります。

会社譲渡のプロセスと弊社サービス内容

期間 手順備考
�＼鑪�策定期間二週間一ヶ月売却についてのご相談貴社にお伺いするか、ご都合悪い場合は、弊社に来て頂き、お話しをお伺いいたします。
弊社と秘密保持契約書締結資料開示の前に秘密保持契約書を締結します。
決算書、事業計画等の資料開示ご提供頂いた資料に基づき、企業価値・株主価値を算定いたします。
企業価値評価
M&A戦略策定、資料作成売却スキーム、売却希望金額、売却候補企業のイメージを協議し、売却候補企業に提示する資料を作成します。
買い手候補企業のリストアップ
（ロングリスト作成）		十数社〜百社の候補企業をリストアップします。
買い手候補企業の絞込み（優先順位付け）
（ショートリスト作成）		ロングリストから数社〜数十社に候補を絞り、優先順位を付けます。
�⊂�渡先選定期間一三ヶ月アプローチ開始社名を明かさず、会社が特定できない範囲の情報で、候補企業にアプローチします。
買い手候補と秘密保持契約締結興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結し、資料を開示します。
それに対し、候補企業より様々な質問が来るので、可能な範囲内でご回答頂きます。
買い手候補に対する資料の開示
買い手候補からの質問に対する対応
買い手候補との面談複数社と面談の上、基本的な条件（価格、スキーム、経営方針等）を交渉し、条件が合うところに交渉先を絞ります。
条件交渉
交渉先の絞込み
��最終交渉期間一三ヶ月基本合意作成通常1社と基本合意を締結し、その後、買い手候補が、ビジネス、財務会計、法律面のデューデリジェンス（買収監査）を実施します。
基本合意締結
買い手によるデューデリジェンスへの協力
最終条件交渉デューデリジェンスの結果をもとに、最終の条件を交渉・調整し、最終契約書を締結し、その後、株式或いは資産の譲渡し、対価（現金或いは株式）を受け取り（クロージング）、M&Aが完了します。
最終契約書作成
最終契約書締結
その他クロージングに必要な書類等作成
株式或いは資産の譲渡、対価の受取

＊ 大型案件の場合は、クローズ後に買い手側で再度デューデリジェンスを実施し、その結果に基づき、買収価格を修正する場合がある。

インテグループのM&Aアドバイザリー業務の特徴もご参照ください。