買収希望、会社売買、会社売却、事業譲渡、営業譲渡、事業承継、MBOを成功報酬のみで支援
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買収希望

サービス内容・手順

会社買収について弊社がご支援させていただく場合、以下二つのパターンが考えられます。

（１） 貴社の買収に関する戦略・方針をお聞きした上で、貴社買収ニーズに該当する案件が出てきた場合、案件をご紹介し、最終契約/クロージングまで支援する。

お客様としては、PEファンド、M&Aの経験が豊富な事業会社を想定しており、原則として成功報酬ベースでご対応させていただきます。
報酬体系はこちらをご参照ください。

（２） 貴社のM&A業務を請け負うような形で、戦略策定、買収先選定から最終契約/クロージングにいたるまで、会社買収の全てのプロセスに渡り、継続的にサービスを提供する。

お客様としては、M&Aをやっていきたいが社内にあまりノウハウがない会社様や特定の業種においてM&A専門会社に買収会社の選定、アプローチを依頼したい会社を想定しております。

会社買収のプロセスと弊社サービス内容

案件により、多少順序は前後しますが、売却プロセスは通常下表にある手順で進みます。弊社との契約形態は、弊社がどの部分を担当するかによりケースバイケースでご相談させていただきます。

期間 手順備考
�＼鑪�策定期間二週間一ヶ月買収についてのご相談貴社にお伺いするか、ご都合悪い場合は、弊社に来て頂き、お話しをお伺いいたします。
弊社と秘密保持契約書締結
M&A戦略策定買収の目的、買収予算、スキーム、分野、買収候補企業のイメージを協議し、M&A戦略を策定します。
売り手候補企業のリストアップ
（ロングリスト作成）		十数社〜百社の候補企業をリストアップします。
売り手候補企業の絞込み（優先順位付け）
（ショートリスト作成）		ロングリストから数社〜数十社に候補を絞り、優先順位を付けます。
��買収先選定期間一三ヶ月アプローチ開始社名を明かさず、会社が特定できない範囲の情報で、候補企業にアプローチします。
売り手候補と秘密保持契約締結興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結し、社名を明かし、貴社意向を説明します。
それに対し、候補企業より様々な質問が来るので、ご回答頂きます。
売り手候補からの質問に対する対応
売り手候補社長との面談複数社と面談の上、基本的な条件（価格、スキーム、経営方針等）を交渉し、条件が合うところに交渉先を絞ります。
条件交渉
交渉先の絞込み
��最終交渉期間一三ヶ月基本合意作成通常1社と基本合意を締結し、その後、ビジネス、財務会計、法律面のデューデリジェンス（買収監査）を実施して頂きます。
基本合意締結
デューデリジェンス
最終条件交渉デューデリジェンスの結果をもとに、最終の条件を交渉・調整し、最終契約書を締結し、その後、株式或いは資産を譲り受け、対価（現金或いは株式）を支払い（クロージング）、M&Aが完了します。
最終契約書作成
最終契約書締結
その他クロージングに必要な書類等作成
株式或いは資産の譲り受け、対価の支払い

＊ 大型案件の場合は、クローズ後に買い手側で再度デューデリジェンスを実施し、その結果に基づき、買収価格を修正する場合がある。

インテグループのM&Aアドバイザリー業務の特徴もご参照ください。